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葡萄牙汽车工业调研 |
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一、前言
葡萄牙汽车工业开始于上世纪60年代，当时只有零星几家小规模汽车装配厂。1983年，法国雷诺汽车公司投资建立了葡萄牙第一家真正意义的汽车制造厂，该工厂包括完整的发动机、变速箱制造车间，以及汽车制造厂必备的冲压、涂装工段，为葡萄牙培养了第一批汽车专业技术工人，开始了葡萄牙汽车工业的现代化进程。
二、汽车工业现状
随着时间的推移，汽车工业已发展成为葡萄牙经济支柱产业之一，汽车及零部件总产值达到63亿欧元，占国家GDP的7%。根据葡萄牙国家统计局数据，2006年葡萄牙汽车总产量为24万辆，其中小轿车15万辆，轻型商用车8万辆，卡车约1万辆。
葡萄牙汽车总产量的95%以上销往国外，主要市场在欧盟内部。截止到2006年底，葡萄牙共有5家汽车装配厂，以及160余家汽车零部件配套厂，汽车工业从业人员总数为4.5万人。葡萄牙5家汽车制造厂概况如下：
（一）、大众欧洲汽车公司（Autoeuropa）
1995年4月，德国大众汽车公司在葡萄牙建立的大众欧洲汽车公司（Autoeuropa）正式投产，该厂位于里斯本西南40公里堡梅拉（Palmela）附近，工厂总投资19.7亿欧元，产量为480辆/天，年销售总额16亿欧元，员工约3000人。主要生产车型为多功能轿车(MPV),包括大众夏朗VW Sharan以及大众旗下西班牙品牌 SEAT Alhambra，99.5%的产品供出口，内销仅为0.5%。该厂产品研发均在德国大众总部完成，发动机等主要部件购自大众在德国、匈牙利以及波兰的专业发动机配套厂，销售亦由大众公司销售网络完成。
2006年，大众欧洲汽车公司（Autoeuropa）开始生产豪华轿车EOS，这是大众公司第一次在德国以外生产豪华型轿车，并计划于2008年开始生产另一型号的豪华运动轿车（Scirocco），为提高装备水平，大众欧洲汽车公司近期传布在葡萄牙追加投资5亿欧元。
大众欧洲汽车公司（Autoeuropa）是葡萄牙最为重要的汽车制造厂，其产能约占全国总产量的50%，技术装备良好，工业现代化水平较高，显示出葡萄牙汽车工业的实力及发展水平。
（二）、葡萄牙通用汽车公司（General Motors Portugal, Lda.）
成立于1963年，是葡萄牙最早的汽车制造厂，厂址位于里斯本以北40公里阿占不加市（Azambuja），生产车型为Combo工具车以及Corsa微型轿车，产量为7万辆，占葡萄牙汽车总产量的三分之一。2006年12月，因单位生产成本过高，劳动效率低下，产品升级换代等原因而关闭，致使1100位员工失业，通用公司将新生产线转移至西班牙Zaragoza工厂。
（三）、葡萄牙标志雪铁龙汽车公司（Peugeot Citroën Automóveis Portugal, SA）
该公司位于葡萄牙北部Mangualde Codex市，拥有员工1200人，生产车型为Partener及 Berlingo封闭式工具车，年产数量5.3万台。
（四）、丰田葡萄牙公司Toyota Caetano Portugal, SA
该公司位于葡萄牙北部波尔图附近，员工数量900人，主要生产车型为商用卡车，型号为 Hiace,Dyna，同时还生产中型客车，总年产量为4000台。
（五）、葡萄牙三菱卡车公司（Mitsubishi Fuso Trucks Europe, SA）
该公司位于葡萄牙中部的Tramagal市，拥有员工300人，主要生产Canter型商用卡车，年产量为6000台。
葡萄牙汽车制造业现阶段发展只局限于整车装配领域，缺少支撑汽车工业持续发展的大规模零部件专业配套厂，对外依赖性强。 自主研发投入不足，开拓创新能力有待加强。葡萄牙汽车工业的特点之一是制造规模普遍偏小，全国年产24万辆汽车的总和不及欧洲知名厂家单一工厂的产量；特点之二是葡萄牙尚没有自主品牌汽车，车辆品牌均为外国品牌，生产方式采用CKD形式；特点之三是所生产车型多为边缘产品，如密闭式工具车、多功能轿车(MPV）、轻型商用车等，缺少主流车型。市场相对狭小、对外竞争能力不足、开拓创新意识不强、产业作风保守是形成以上局面的主要原因。
三、汽车市场
上世纪90年代中期，葡萄牙居民收入增长幅度较大，加以欧盟大量扶助资金的涌入，人民生活水平得到明显提高，葡萄牙汽车市场膨胀发展，进入2000年以后，销量趋于平稳。2006年，葡萄牙新车登记总数约为26万辆，其中大部分为家庭用小型轿车，发展到今天，葡萄牙汽车市场基本饱和，居民汽车拥有量为每1000人374辆，略低于409辆欧盟平均水平，车辆平均车龄为4到5年。同欧洲其他国家一样，葡萄牙市场汽车多被欧洲本土品牌所垄断，德国大众、法国标致、雪铁龙、意大利菲亚特等占主导地位，美国及日本品牌汽车不足市场份额的10%。
葡萄牙汽车市场特点表现为：
（一）、随着石油价格的不断攀升，汽油车使用成本居高不下，柴油车所占比重逐年增加。由于柴油车运行油耗低于汽油车，发动机性能良好，且柴油市场价格比汽油每升便宜约0.4欧元，为降低日常使用费用，广大消费者对柴油车愈加青睐。2006年新车注册总量中，柴油车比例已占65.2%，较2000年的20.9%增长幅度较大，同年欧盟柴油车比重也增长到50.8%。
（二）、运动型汽车独树一帜，成为市场新宠。运动型汽车（SUV）集跑车优势与轿车特点于一身，既具有跑车的运动性与豪华性，又具有高级轿车的舒适性与空间感，深受年轻一代特别是白领女士的偏好。它城乡兼顾的特性，迎合现代人群贴近大自然的渴望。葡萄牙人平缓的生活节奏，乐观的生活态度，配之以得天独厚的优美的崎岖海岸线，使运动型汽车成为特定高收入人群的消费热点，该车型由2000年不足4%的占有率升高至2006年的8.2%。
（三）、受传统消费习惯的影响，两箱车仍为广大消费者的首选车型。葡萄牙城市普遍历史久远，以马车模式规划的街道格局不能承载现代汽车交通的压力，执政当局注重古老建筑及城市布局的保护，街道窄小，行车、停车严重受阻。为适应这一特点，为欧洲城镇量身定做的SMART两人座微型车，以及其他各类微型车迂回穿梭于窄小的石板路上，成为葡萄牙古老城区一景。葡萄牙2006年汽车市场按车型划分，两箱轿车占55%，三箱轿车占8%，旅行小巴占21%。中低档汽车销售比例约为78%，豪华车型占13%，其余9%的车型为越野及多功能车。
（四）、高额车辆税及增值税导致葡萄牙汽车销售价格高于欧盟临国水平。葡萄牙汽车销售价格除车价外还包括车辆税（IA）以及21%的增值税(VAT)。车辆税收取计算较为复杂，葡政府特别制定了内部公式，主要依据以下3个指标核算，即发动机排量，二氧化碳排放等级，汽油还是柴油型发动机。以葡萄牙市场较为畅销的大众高尔夫柴油2.0 升TDI车型为例，其车辆税为9,327.57欧元,折合车价本身的50%。21%增值税则在车价和车辆税二者之和基础上征收，折合5528欧元。这辆标价为17000欧元的汽车，消费者最终须支付约32000欧元才可拥有，综合税率为86%。
其邻国西班牙汽车税包括两种，一为12%的车辆登记税，二为16%的增值税，相比之下低于葡萄牙税收水平。同样是这辆高尔夫，西班牙完税后售价仅为22000欧元左右，综合税率为30%。
四、在欧盟国家中所处地位
欧洲汽车市场发展程度居世界领先水平，总产量为1700万辆，占全球的34%。汽车工业是欧盟制造业中最为重要的部门，所占比重为制造业总和的7.5%，占欧盟GDP的3%，年汽车出口总额达到662亿欧元。汽车工业直接就业人数200万人，间接就业人数总和达到1000万人。欧盟汽车生产及消费大国依次为德国、法国、英国、意大利及西班牙。我们可从以下几点比较葡萄牙汽车工业在欧盟国家中所处地位：
（一）、生产产量
2006年葡萄牙全国汽车总产量约为24万辆，在欧盟15国中位于第10名，所占比重不足欧盟1700万辆的1.4%，份额极小，不足以影响欧洲整个汽车市场格局，居从属地位。葡萄牙目前生产车型大多为非主流车型，属边缘产品，为欧洲汽车品种组合的补充。
（二）、市场容量
由于经济增长疲软，葡萄牙近年来汽车消费市场连年走低，2006年全年轿车销售总量为26万台，葡萄牙汽车贸易协会预计2007年全国销售总量将继续减少9-11%。欧洲是全球最大的轿车销售市场，2002年欧洲新增轿车总和为2009万辆，占全世界的38%。同年德国汽车销售总量达到310万辆，英国、法国、意大利等国均超过200万辆。目前，葡萄牙汽车市场销售总量为欧盟15国的1.3%，排名位于第10位。
（三）、工资水平
欧盟15国汽车业平均工资水平为32.7美元，德国人均小时工资最高，达到36.8美元，希腊排名最后，人均小时工资为12.2美元。葡萄牙汽车行业人均工资水平为每小时18.3美元，在欧盟15国中排在第13位。随着东欧国家加入欧盟阵营，葡萄牙低工资优势已消失殆尽。
（四）、从业人员数量
欧盟汽车行业就业人数超过200万人，德国以82万人位居第一位，英、法、意从业人数水平在20万人上下。葡萄牙汽车行业就业人数总和为4.5万人，在欧盟15国中排在第9名。
葡萄牙汽车行业虽在以上排名中位置靠后，但仍具以下优势：经过40年的不断发展，葡萄牙培养出一支高素质的产业队伍，从业人员技术基础良好，素质较高，可适应现代化汽车生产的技术要求。葡萄牙汽车业工资收入低于欧盟平均水平，劳动效率却往往高于平均水平，具有一定竞争优势。生产设备硬件装备水平起点较高，配套设施齐全，如市场需求一旦扩大，产能具有较大增长潜力。
五、中葡汽车工业合作前景
我国汽车工业近年来飞速发展，制造水平不断提高，销售市场不断扩大，汽车生产数量已超过630万辆，排在美国、日本之后，位居世界第三位。
受产品质量及安全标准条件所限，我国汽车真正出口到欧美国家数量有限，大部分产品均出口到欠发达地区，伴随着经济全球化的到来，如何开拓国际汽车市场，成为我国汽车行业可持续发展的新课题。欧盟作为世界上最大的汽车市场有以下特点，值得我国汽车行业给予特别重视。
1．市场容量巨大：欧洲是世界上最大的轿车市场，第二大商用车市场，汽车工业是推动经济增长的主动力。
2．品牌忠诚度高：欧洲消费者对本土品牌情有独钟，占绝对垄断地位。
3．市场需求多元化：欧洲消费者对汽车的要求已远远超过代步工具的范畴，车辆品牌、车型的选择往往反映出消费者个人偏好及身份地位的象征。
4．高品质保障：欧洲制造代表着品质保障，汽车制造业有一套完整的质量保障体系及评价标准。
5． 高素质产业工人：汽车工业属于劳动密集型工业，欧洲拥有一支数量众多的、合格的、勇于创新、超越自我的技术队伍。
6．贸易地位领先：欧洲汽车贸易总量独居世界鳌头，汽车保有量近2亿辆，汽车销售总量占据全球汽车贸易的38%，居主导地位。
7．市场回应快速：可迅速回应目标市场不断变化的消费需求，领先于世界汽车工业技术水平。
8．积极投入中国市场：欧洲主要汽车制造厂已纷纷在中国建立制造厂，生产规模不断扩大，其中德国大众公司在中国实力最强。
9．人工成本变得具有竞争力：随着欧盟的扩大，特别是东欧国家的加入，使得欧盟整体工资水平有所降低，整体竞争能力增强。
随着我国汽车工业实力的不断加强，相信在不远的将来，汽车及零部件向欧美等国家出口贸易总量将会大幅度增长，贸易摩擦及贸易纠纷等事件将会伴之而来。由于欧盟市场内部货物具有可自由流通的特点，在欧盟成员国内设厂，使产品当地化，不失为解决贸易配额、原产地等问题的有效途径之一。
葡萄牙政府对中葡两国合作发展汽车工业表现颇为积极,葡总理苏格拉底在2007年初访华期间曾参观吉利汽车公司,其后他热情邀请吉利公司到葡萄牙进行实地考察,并表示葡萄牙政府将提供一切便利条件,给予最优惠政策，欢迎中国汽车企业来葡萄牙投资建立汽车制造厂。2007年5月，应葡萄牙投资局(API)邀请，吉利公司组团赴葡萄牙就投资建立汽车制造厂进行前期考察，迈出中国汽车企业开拓欧洲市场的第一步。
近期以来，葡萄牙各大汽车销售商对代理我国自主品牌汽车表示出极大热情，纷纷到我国汽车企业联系代理在伊比利亚半岛销售事宜，这也为中国汽车进入欧盟市场做好了充分准备。
作为欧盟成员国之一,葡萄牙能否成为中国汽车打入欧盟的入口，两国汽车工业是否存在合作契机，有待于市场化发展的结果给予最终答案，就现阶段而言，中葡双方合作发展汽车工业是有潜力的。2007-11-24 20:00:43文章来自96924迷你汽车网厂商名录2007-11-24 20:00:43
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